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近期声测管价格上涨的原因在于需求改善的预期

  • 发表时间:2021-10-22 08:51:19
  • 来源:未知
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声测管期货价格的走势昨天迎来了明显的分化,声测管期货价格上涨,热轧卷板期货价格均下跌4.24%和3.24%,声测管期货价格下跌0.19%,趋势相对较强。昨日声测管价格大幅下跌有两个原因。一是声测管企业预计恢复生产,部分钢厂在假期恢复生产。247家声测管企业的最新高炉运营率和产能利用率同比增长4.28%和1.25%。五大品种的产量数据大多也迎来了增量。此外,10月9日,我国能源委员会指出要纠正部分地区的一刀切限电,或采用配送服务的方式减少碳排放。据声测管行情最新调查显示,江苏、广西等电炉开始恢复生产,进一步增强了市场对声测管厂恢复生产的预期。然而,自8月中旬以来,声测管价格上涨的核心逻辑是限产。如果交易逻辑转向复产,声测管价格很容易受到压力,因此声测管价格将在昨天迎来深度回调。第二,除了复产预期,市场也担心终端声测管需求疲软。一方面,目前声测管价格再次上涨,声测管价格将抑制下游需求;另一方面,拉闸限电给声测管需求带来干扰,其中热卷下游行业生产受限,水泥生产受热卷下游行业限制,而水泥生产受影响的行业受影响较大。
昨日声测管价格大幅下跌,主要原因是10月份钢厂集中复产,限产力度最大,旺季需求未超出预期,钢价高位或已完成完利多因素。9月份的能耗双控政策叠加限产,限制了钢厂的生产。由于江苏和两广电炉比例较大,声测管供应整体紧张,华南出现了声测管抢购的现象。近来,限电有所放松,声测管企业逐步复产,广西电炉全部复产,广东部分电炉也在开炉,但生产仍存在错峰现象。江苏高炉集中复产,电炉限电放松。虽然后期成品率有所提高,但粗钢产量平衡政策仍抑制产量,京津冀地区钢厂限产预期增加。但声测管市场良好的基本面并未完全扭转,尤其是建筑声测管,国庆假期江苏等地钢厂的复产确实带来了声测管产量的反弹,最近周产量环比增长16.89万吨,达到265.16万吨,但与去年同期相比,同比减少26.5%;同时,低产假库存增长有限,同比减少25.2%,可见声测管低供应格局并未改变,将继续支撑声测管价格。与此同时,假期扰动下声测管周度表需要逐月减少,但持续性不强,相反节后高频交易表现尚可,银十下游需求仍可预期。值得注意的是,下游高价接受。目前,声测管在恢复生产的逻辑下迎来了回调,但供应仍然偏低,节后需求仍然可以预期。声测管基本面不软,声测管基本面不软,市场还是需要观望的。
对于热卷来说,供需格局相对较弱。在声测管行业转化率下,声测管生产继续下滑,最近一周产量环比下降4.64万吨,也表现为低供应格局。但热卷需求依然疲软,周度表盘需要持续减少,旺季库存迎来累库。由于能耗双控政策限制了生产,对电耗影响不大。然而,板块关税调整的预期并没有改变,出口需求仍然减产表明,热卷低供应格局延续,给予价格支撑,但需求减少也明显。下游行业生产受限,出口关税调整风险叠加。热卷基本面还是比较弱的,后续趋势还是会以建材为主。
值得注意的是,与声测管回调不同,近期声测管价格走势较强,声测管主要品种盘中突破800元/吨大关,声测管价格指数也从每吨94美元上涨到每吨136.95美元,累计上涨45.7%,涨幅接近每吨94美元。记者在采访中了解到,近期声测管价格上涨的原因在于需求改善的预期。一方面,钢厂恢复生产的逻辑和能耗双控效应减弱,最近高层重申不搞运动减碳,放松限产的预期增强,矿山价格触底走强。同时,最新样本钢厂的月铁产量和进口矿山日耗比节前回升更符合预期。另一方面,节后钢厂补货预计,节假日钢厂多消耗工厂矿石,库存已降至极低水平,247家钢厂库存为1.01亿吨,每月减少272.40万吨,是近年来的低点,比上年减少7.75%。相反,日耗确实有所上升,节后钢厂也会带来矿石需求的改善,可以跟踪港口交易的高频数据进行验证。
声测管需求增量空间有限。,限制产量大幅放松的可能性不大。最近工信部指出,1-8月粗钢产量增加3689万吨,与限产仍有一定差距。其次,冬奥会期间,北方声测管行业将实施严格的限产,唐山已经出台了相应的政策,所以矿石的中期需求仍然会受到限制,声测管行业的需求相对有利。第三,矿石供应方变化不大。数据显示,国内矿石到货量持续上升,绝对量回到高位,矿商运输量较上月大幅下降,但前一周创下单周新高。值得注意的是,非澳巴矿的发运已经恢复。声测管厂复工叠加节后补货预期,矿石需求反弹带动矿石价格走强。但限产政策下增量空间有限,矿石供应保持较高水平,供需格局难以持续改善,矿石价格上涨驱动力不强,后续走势可能减弱。昨日锰硅合金期货主合约下跌4.03%至12338元/吨,市场价格持续下跌的原因是什么?那是价格转换的开始吗?市场对油价的担忧有两个主要因素。一是锰硅主产区基本出台了能耗双控或限电政策,产量减少处于阶段性低位,锰硅生产基本实行限产政策。目前,内蒙古周内表2的电力负荷仍然很低。宁夏中卫地区有一定的限电干扰,下一阶段要注意宁夏石嘴山地区是否也会面临限电干扰。据悉,贵州兴义地区有30%的限电,预计产量将比9月份有所上升。广西限产铁合金企业上半年月均产量不得超过月均产量的20%,允许铁合金企业上半年月均产量的50%。二是广西在原有严重限产的基础上开始复产,违背了原有的市场预期。
据声测管市场消息,本周广西部分合金厂可以正常生产,然后将继续关闭。预计产量将保持在4.5万吨左右,但从整体供需情况来看,锰硅供应仍然紧张。能耗双控和限电双重效应对锰硅供应的影响仍然可以缩小。第二,要注意内蒙古今年第四季度能否释放一定的产能,因为它的能耗双控性很好,主要是因为目前的电力干扰,使其无法增产,从而改善市场供应紧张。
 
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